Les ressources de l'observatoire de la métallurgie

La filière aéronautique / spatial française dispose d’une chaîne de valeur complète et duale lui conférant une position de premiers plans au niveau mondial.

La filière Aéronautique et spatial française représente environ 10% du CA mondial :

• n°2 mondial
• n°1 européen.
• 2ème exportateur mondial après les Etats-Unis

Evaluation de son positionnement :

Bon positionnement pour ce qui concerne la maîtrise complète de la filière :

• Aéronautique : seul pays avec les Etats-Unis à maîtriser une filière complète (technologies de conception, production et maintenance des avions et hélicoptères de toute tailles pour les besoins civils et militaires ; équipements, systèmes de mission et de gestion du trafic aérien)
• Spatial : seul pays avec les Etats-Unis à détenir une filière complète. L’Europe est la seule zone à disposer de constellations de satellites opérationnelles

Positionnement moyen pour ce qui concerne :

• Aéronautique civil : une montée en puissance de nouveaux entrants (surtout Chine, mais aussi Russie, Brésil)
• Spatial : une concurrence très compétitive en lanceurs sur les prix et technologies (Russie, Chine et nouveau acteurs « New Space » aux Etats-Unis, très innovants en R&D et process)

Positionnement non favorable du fait :

• Spatial : d'une concurrence privée intense en satellites standardisés liés à l’internet (nouveaux entrants). D'un Retard de positionnement sur les services avals liés au numérique, davantage créateurs de valeur que l’amontium, cobalt…)

La filière automobile française est positionnée sur de l’assemblage et de la R&D, domaines sensibles en termes de  maîtrise technologique et de souveraineté au regard de la transition énergétique des véhicules. La R&D en véhicule numérique est jugée clé pour demeurer au niveau de la concurrence mondiale.

La filière Automobile française, c'est environ 2,4% des véhicules assemblés au monde et 3% du CA du top-32 mondial des équipementiers.

• Pays n°3 européen en assemblage et fabrication d’équipements

Evaluation de son positionnement :

Bon positionnement pour ce qui concerne du fait :

• d'un volume de production supérieur au marché domestique (2,4% de la production mondiale vs 1,3% du marché mondial; véhicules légers et lourds)
• Des donneurs d’ordre et rangs 1 faisant partie de groupes figurant en bonnes places au niveau mondial (respectivement dans le top-5 et le top-15). Des dépenses R&D les plus élevées en France parmi les industries

Positionnement moyen du fait :

• d'une forte dépendance asiatique sur les batteries (Chine, Corée) ; début de production en France avec concurrence intra-européenne en gigafactories pour approvisionner le marché européen

Positionnement non favorable du fait :

• De l'accentuation, depuis 2008, des activités d'assemblage localisées sur des sites hors France plus récents (Europe de l’Est, Turquie, Maroc) pour approvisionner le marché européen
• D'une très grande avance de la Chine sur la chaîne de traction électrique (R&D et production). Des importations de Chine envisageables sur les véhicules électriques

L’Electronique a de nombreuses activités jugées critiques au regard d’une position française faisant bonne figure en Europe mais ayant pâtit d’une déstructuration et d’une dépendance élevée aux importations hors UE. Les spécialisations en Electrique et l’excellence en Numérique renvoient à des activités critiques en maîtrise technologique et commercial.

La filière électronique française représente environ 1% du CA mondial en cartes et composants :

• n°1 européen en cartes
• n°2 européen en composants.

La filière électrique française représente de 3 à 4% du CA mondial sur certains segments (fils et câbles, moteurs)

Evaluation de son positionnement :

Bon positionnement pour ce qui concerne  :

• Electronique embarquée : présence de systémiers d’envergure mondiale (Aéronautique/Spatial, Automobile, Ferroviaire)
• Nanoélectronique : technologies française (FDSOI) et américaine les deux plus avancées au monde
• Electrique : premiers rôles européens sur plusieurs segments (fibre optique, câbles, installations électriques, batteries…). Des acteurs français aux premiers plans au niveau mondial
• Numérique : plusieurs leaders mondiaux d’édition de logiciels. Excellence de la R&D software, sphère académique reconnue mondialement

Positionnement non favorable du fait :

(Les donneurs d’ordre ont privilégié depuis 20 ans les achats à bas prix pour accroître leur compétitivité)

• Pour l'électronique :
  • d'une forte dépendance asiatique en approvisionnement de composants, en dépit d’une chaîne industrielle complète en France (équipements, composants, cartes), pour systèmes embarqués et indépendants. Filière ayant perdu en 20 ans sa structuration, sa lisibilité et sa visibilité
• Pour l'électronique embarquée :
  • d'une présence de systémiers d’envergure mondiale

La filière ferroviaire française dispose d’une chaîne de valeur complète lui permettant d’occuper les tous premiers rangs mondiaux. Toutefois, face à une compétitivité qui s’érode, l’excellence opérationnelle, les savoir-faire fondamentaux et la maîtrise technologique de l’électronique sont des activités clés.

La filière Ferroviaire française représente environ 3,5% du CA mondial en système ferroviaire (matériel roulant, équipements de matériel roulant, signalisation, infrastructure) :

• n°3 mondial
• n°2 européen derrière l’Allemagne (classement n’intégrant pas la production de Bombardier)

Evaluation de son positionnement :

Bon positionnement pour ce qui concerne  :

• Une chaîne de valeur complète, incluant en aval des services (ingénierie, entretien et réparation du matériel roulant…) dont l’évolution a des effets structurants sur l’amont
• Des systèmes français et allemands reconnus comme étant à la pointe du point de vue technologique au niveau mondial. Des groupes français aux premiers plans au niveau mondial (matériel roulant, signalisation)

Positionnement moyen pour ce qui concerne :

• Des contrats d’exportations hors UE exigeant du contenu local

Positionnement non favorable :

• Une compétitivité exacerbée de la Chine (géant CRRC, deux fois plus gros qu’Alstom-Bombardier) qui construit en masse des produits moins sophistiqués et moins couteux et prend pied en Europe (croissance externe). Une érosion de la compétitivité française depuis 20 ans sur le marché domestique et à l’export

La filière mécanique française est positionnée sur des spécialités et niches d’excellence. La capacité à industrialiser et vendre des solutions, notamment à l’international, pourrait être renforcée au regard d’une concurrence jugée parfois meilleure.

La filière mécanique française représente environ 2,5% du CA mondial sur le périmètre total 9% en Machines-outils et 4% en Médical :

• n°6 au niveau mondial
• n°3 au niveau européen

Evaluation de son positionnement :

Bon positionnement pour ce qui concerne  :

• Les marchés spécifiques et les niches d’excellence (pays leader européen en pompes à chaleur, n°2 européen en matériel médical…)

Positionnement moyen du fait :

• de la présence d’activités uniquement commerciales sur certains segments (production arrêtée, encore existante en Allemagne ou d’autres pays d’Europe de l’Ouest)
• de nombreuses TPE-PME indépendantes, aux ressources limitées pour développer et s’internationaliser

Positionnement non favorable du fait que :

• Certains savoir-faire sont en deçà du niveau de la concurrence :
• Chine et Allemagne sont meilleurs en « design to value » (innovation compétitive, tournée vers la valeur client)
• Les USA sont meilleurs en marketing, l'Allemagne a meilleure réputation technique que la France à l’international
• L'Allemagne et l'Europe du nord sont meilleurs en anglais
• La France a perdu du terrain ces dernières années en machines-outils (face à Allemagne, Japon, Chine, USA) et il y a une forte concurrence de la Chine sur certains segments (ex. Coutellerie)

La filière métallurgie française est positionnée sur des spécialités et une ingénierie de pointe, le nombre de chercheurs étant toutefois identifié comme maillon faible. La capacité à industrialiser le recyclage des métaux issus des batteries électriques est sensible du point de vue de la souveraineté et permettrait de consolider la place de la France dans les métaux non ferreux et spéciaux.

La filière métallurgique française représente environ 1% des tonnages mondiaux produits :

• pays n°15 mondial en sidérurgie,
• n°3 européen en sidérurgie et transformation de métaux,
• n°6 européen en métaux non-ferreux et précieux

Evaluation de son positionnement :

Bon positionnement pour ce qui concerne  :

• L'ingénierie française en matériaux métalliques encore en pointe mais ayant perdu son leadership mondial
  • Le fonctionnement des liens entre recherche publique et industrielle. Les nombreux laboratoires publics de grande taille et permettant la mise à disposition de compétences sur un temps long
• Les spécialisations produits (aciers plats, longs, spéciaux). Des acteurs français aux premiers plans au niveau mondial sur quelques spécialités (chrome, titane, acier sans soudure…)

Positionnement moyen pour ce qui concerne :

• La dépendance à des cours mondiaux tirés vers le bas en métaux primaires et recyclés

Positionnement non favorable :

• Les pays asiatiques captant une partie croissante de la valeur aval (transformation des métaux). Forte concurrence intra-UE (Allemagne, Italie)
• Peu de sites positionnés sur la transformation de métaux « high tech » (titane, lithium, cobalt…)

La filière naval / EMR dispose d’une chaîne de valeur complète et duale lui conférant une position de premiers plans au niveau mondial en exportations militaires, avec des enjeux de souveraineté à la clé.

La filière métallurgique française représente environ 10% du CA mondial :

• n°6 mondial en civil et militaire
• n°2 européen derrière l’Italie

Evaluation de son positionnement :

Bon positionnement pour ce qui concerne  :

• Une spécialisation sur des navires à forte valeur ajoutée (militaire, paquebot). Une forte concentration du maillon constructeurs, quelques équipementiers d’envergure mondiale en militaire et de nombreuses PME équipementiers en civil non nécessairement spécialistes du naval
• Une quasi totalité de l’activité civile destinée à l’export. Des acteurs français aux premiers plans au niveau mondial en construction
• Une place n°2 mondial en exportation de navires militaires derrière la Corée du Sud

Positionnement moyen pour ce qui concerne :

• Une prépondérance du militaire en maintenance (marché de proximité), mais une dépendance à la Chine sur certaines pièces
• Une faible activité de déconstruction
• Des avancées plus lentes du processus EMR par rapport aux pays d’Europe du nord. Une émergence de l’éolien flottant et des hydroliennes, avec des schémas industriels, économiques et logistiques encore incertains

La crise COVID a souligné les dépendances vis-à-vis des chaînes de valeur

L’insertion des filières françaises dans les chaînes de valeur internationales traduit leur contribution à l’économie mondiale. La contrepartie en est la dépendance vis-à-vis des maillons amont.

Cette dépendance devient un risque lorsqu’elle est concentrée sur un petit nombre d’acteurs ou de pays avec lesquels les approvisionnements peuvent être contraints voire interrompus par des risques exogènes (instabilité géopolitique, risques climatiques…).

La crise COVID et le Plan de relance ont eu pour effet d’accélérer voire d’accentuer à court terme les 4 défis de la Métallurgie :

• dépendances des filières vis-à-vis des chaînes de valeur mondiales limitant l’activité,
• réaffirmation par les politiques publiques des objectifs environnementaux,
• intensification des innovations des entreprises pour diversifier l’activité ou capter de nouveaux débouchés
• adaptation aux nouveaux défis et contextes d’organisation.

Résilience :

L'aéronautique militaire et le spatial, le ferroviaire, la navale et certaines activités en mécanique et électrique sont assez peu impactées par la baisse de la demande.

Ces secteurs bénéficient du soutien du plan de relance toutes filières : PGE, baisse de l’impôt de production, réindustrialisation en Sidérurgie, Electronique (plan résilience) et Automobile.

Adaptation :

Elle concerne l''allongement des délais de paiement, de livraison en puces électroniques, les diversifications filière et hors filière. Pour les activités le plus impactées : moindre capacité à investir et développer et, pour quelques unes, fermetures de sites et transferts de production.

Résilience :

Cet objectif est prioritaire dans l'Automobile et confirmé dans les autres filières

•Soutien du plan de relance : aide aux investissements toutes filières en décarbonation des sites (Métallurgie), technologies vertes (hydrogène vert, Automobile, Aéronautique), économie circulaire, recyclage et réincorporation de matériaux recyclés (toutes filières) infrastructures (Ferroviaire, Naval)

Adaptation :

Certains investissements sont décalés dans le temps en Aéronautique civile (d’après les entretiens et l'enquête-étude en Occitanie).

Résilience :

Dans l'aéronautique, et l'Electrique-l'Electronique-le Numérique, il y a des nouveaux produits et services.

Dans toutes les filières, il y a poursuite des activités de R&D et BE.

On assiste au développement du télétravail, des outils virtuels, des solutions web nomades, de l’équipement numérique, de la cybersécurité.

Soutien du plan de relance dans toutes filières : subventions aux investissements de modernisation de l’outil, à l’acquisition d’équipements de fabrication additive, robotique, cobotique, réalité virtuelle et augmentée, de logiciels de conception (pour PME et ETI), aides au maintien en emploi des chercheurs publics, soutien aux technologies en numérique, spatial

Adaptation :

Les activités de R&D externalisée sont suspendues dans les filières Aéronautique et Automobile.

Résilience :

Dans toutes filières on voit se développer : de nouvelles conditions de travail (mesures sanitaires, télétravail) ; de la flexibilité et polyvalence des salariés ; le télétravail comme facteur d’attractivité des ingénieurs ; de moindres tensions locales en recrutements ; des formations en ligne et une appétence pour les formations en ligne

•Soutien du plan de relance pour toutes filières : APLD, aides à l’embauche de jeunes et d’alternants, subventions aux actions de formation pendant l’activité partielle

Adaptation :

Pour toutes filières, elle concerne le management (gestion de l’autonomie et du suivi des équipes avec le distanciel, gestion de l’imprévu). Avec le télétravail, un socle de compétences numériques et informatiques devient indispensable.

La force de la filière est sa maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur (position quasi unique au niveau mondial)

Les faiblesses de la filière sont dues à :

• Une concurrence croissante de nouveaux entrants en aéronautique et en spatial (pays émergents et concurrents privés)
• Un retard de positionnement sur les services avals liés au numérique en Spatial

La force de la filière réside dans la présence d’acteurs de rang mondial et du maintien de capacités de production sur le territoire

Les faiblesses de la filière sont  dues à :

• Une accélération de la délocalisation
• Un retard européen sur l’électrique (R&D et production des chaînes de traction électrique et des batteries)

Les forces de la filière sont :

• Une présence d’acteurs de premiers rangs mondiaux (électronique embarquée, électrique, numérique)
• Une excellence technologique française (nanotechnologie, électrique)

La faiblesse de la filière est due à une forte dépendance aux approvisionnements étrangers en électronique suite à la déstructuration historique de la filière

Les forces de la filière sont :

• La présence de l’ensemble de la chaine de valeur sur le territoire (amont et aval)
• La position de premiers plans au niveau mondial

Les faiblesses de la filière sont :

• Compétitivité prix : La montée en puissance de la Chine
• Compétitivité hors prix : Hors UE, les contrats d’exportation qui exigent de la production locale

La force de la filière est un positionnement sur des marchés spécifiques et de pointe

Les faiblesses de la filière sont :

• Un tissu industriel de PME avec capacité d’export modérée
• Une présence d’activités uniquement commerciales sur certains segments

Les forces de la filière sont :

• Une importance de la métallurgie française au niveau européen, notamment grâce à une spécialisation sur des produits à forte valeur ajoutée
• Un lien fort entre recherche publique et industrie

Les faiblesses de la filière sont :

• Une dépendance aux cours mondiaux et concurrence accrue des pays asiatiques
• Une position faible sur les métaux high tech

Les forces de la filière sont :

• La spécialisation sur des marchés à forte valeur ajoutée, orientation vers l’export
• La position de premiers plans au niveau mondial en militaire

Les faiblesses de la filière sont :

• La dépendance à la Chine sur certaines pièces de maintenance
• La faiblesse du positionnement français sur la déconstruction et retard sur les EMR