Les ressources de l'observatoire de la métallurgie

Les entreprises industrielles font face à 4 défis majeurs :

• Ancrage territorial et mondialisation
• Ecologie et décarbonation
• Innovation et créativité
• Accompagnement des compétences

Ces défis sont interdépendants. Voici quelques cas structurants :

• Ancrage territorial et mondialisation :
  • Ecologie et décarbonation : Marchés des transports du futur / Valorisation de la production bas carbone
  • Innovation et créativité : Offres à valeur ajoutée / process plus performants
  • Accompagnement des compétences : Compétences métallurgiques fondamentales / profils commerciaux à l'international
• Ecologie et décarbonation :
  • Innovation et créativité : Transition écologique accélérée par le numérique / process plus sobres
  • Accompagnement des compétences : Transition écologique comme levier d'attractivité
• Innovation et créativité :
  • Accompagnement des compétences : Innovations managériales et d'écosystème / Diversité des profils favorisant l'innovation

L’Insee mesure la valeur ajoutée par secteur (non par filière) avec toutefois des incomplétudes ou des regroupements de secteurs pour des raisons de secret statistique. Ces données statistiques permettent de comparer la valeur ajoutée créée rapportée au nombre de salariés en ETP selon la catégorie d’entreprises et le secteur ainsi que vis-à-vis de l’ensemble de l’industrie manufacturière (indice 100). La comparaison montre que les filières de la métallurgie se situent toutes en dessous de la moyenne de l’industrie manufacturière pour tout ou partie des entreprises selon la taille et le secteur : renforcer leur valeur ajoutée est un défi déterminant.

En 20 ans, la France s'est davantage insérée dans les Chaînes de Valeur Mondiales (CVM) permettant aux entreprises de développer des activités à plus haute valeur ajoutée et d’accroître leur compétitivité à l’export et sur le marché intérieur.

Toutefois, des phénomènes de concentration d’approvisionnement sont intervenus, créant des vulnérabilités : les approvisionnements issus de certaines terres rares pour l’Electronique sont ainsi concentrés sur un nombre réduit de pays non européens

La production industrielle en France inclut 50% d'intrants étrangers en Electronique et Matériels de transport et près de 40% en Sidérurgie/Métallurgie

• L’insertion dans les CVM est commune à l'ensemble des pays européens. Toutes industries confondues, la France est moins dépendante que l'Allemagne aux intrants étrangers mais davantage que l’Italie (Italie 30%, France 39%, Allemagne 45%)

Les produits métallurgiques dont certaines terres rares utilisées dans l'électronique de pointe font partie des produits vulnérables

• Terres rares vulnérables (scandium, yttrium) : concentration des importations sur un nombre réduit de pays partenaires hors Europe
• A l’échelle européenne, les terres rares et des dérivés de magnésium vulnérables sont identifiés par la Commission européenne comme matières premières critiques pour des activités stratégiques telles que l’impression 3D et la Défense
• Certaines lampes LED sont des produits vulnérables : le nombre de pays fournisseurs est faible ; la Chine en est le principal fournisseur pour l'ensemble du monde, avec un risque élevé de pénurie en cas de choc.

Le graphique qui suit a pour source le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance  : Étude publiée en décembre 2020 dans la cadre du débat relancé à l’occasion de la crise Covid sur les dépendances de la production nationale vis-à-vis des approvisionnements depuis l'étranger

La crise économique liée à la Covid-19 a fragilisé des entreprises (reports de commandes, délais de paiement allongés, prospection à l’international limitée…) et s’avère d’une telle ampleur et durée qu’elle pose la question de la survie de nombre d’entreprises en particulier dans l’aéronautique civile (horizon 3-5 ans). La crise pose par ailleurs la question des possibilités de réindustrialisation pour limiter les dépendances et ne pas risquer de porter atteinte à la souveraineté de la France.

La (ré)industrialisation dans une logique de souveraineté et résilience économique

Les risques d’atteinte à la souveraineté industrielle concernent trois filières quant aux liens de dépendance avec l’Asie : il s’agit de la métallurgie, de l’électronique et de l’automobile. Avec la crise de la Covid-19, la fragilisation financière de certaines entreprises met à mal la résilience des filières Métallurgie et Electronique ; les difficultés sont décuplées pour l’électronique du fait des difficultés d’approvisionnements de Chine. Ces défis sont pris en compte dans le plan de relance :

Pour la métallurgie, il faut prévoir un renforcement des conditions d’approvisionnement durable et compétitif en matières primaires et secondaires ; renforcement de la production de métaux et alliages essentiels à l’industrie ; enjeu de valorisation de la production bas carbone en France

Les pouvoirs publics français et européens se doivent en tant que donneurs d’ordre, régulateurs et/ou coordinateurs de politique publique de mettre en place un cadre industriel cohérent et porteur afin de donner de la visibilité aux investissements de long terme et pour soutenir la compétitivité des acteurs européens vis-à-vis des autres zones.

L'adaptation des actions de régulation et de coordination de l’Union Européenne

Il y a un enjeu de maintien des actions antidumping sur les importations d’acier et d’aluminium dans un contexte de cours mondiaux très bas guidés par la stratégie chinoise de surcapacité

Les facteurs clés à maîtriser, spécifiques à la filière, sont :

• Les matériaux de pointe, les matériaux spéciaux, les matériaux liés au stockage de l'énergie
• La régulation UE anti-dumping

• La définition :

Eco-conception, filières de recyclage, nouveaux matériaux et nouvelles propulsions constituent des défis industriels pour des solutions économiquement viables, tout en favorisant un renouveau industriel. La compétitivité bas carbone de l’Europe est néanmoins un point de vigilance.

A l’échelle de l’entreprise ou des zones industrielles, dans les territoires la transition écologique reste à approfondir et à généraliser à tous pour optimiser les ressources, limiter les externalités et répondre aux attentes des salariés et de la société.

• La nouveauté du défi :

Objectif 2050 et Green Deal européen implique une accélération institutionnelle. La priorité est donnée par les politiques publiques à la décarbonation des produits et des processus de production, nécessitant de nouvelles technologies

• La définition :

Décupler les gains d’innovation suppose de lier progrès technologiques et inventivité managériale et organisationnelle, à l’échelle de l’entreprise, TPE, PME, ETI ou collective dans un territoire.
Ce défi implique de stimuler la capacité d’innovation dans tous les domaines (offre, méthodes), en se saisissant des opportunités permises par le numérique et en encourageant la dynamique collaborative, en interne et avec
l’écosystème.

• La nouveauté du défi :

La notion d’innovation s'élargit  : Elle concerne non seulement les produits et les technologies, mais on parle aussi d'innovation en termes de méthodes, de management et de dynamique collaborative au sein des filières

• La définition :

Il s'agit d'attirer des collaborateurs, en tenant compte des viviers locaux, en rendant lisibles les évolutions de l’industrie et en donnant du sens à ses métiers est structurant. L’implication des entreprises est déterminante.
Les besoins en compétences actuelles et de demain restent importants. L’anticipation des besoins, le recrutement
des moins de 30 ans, l’adaptation coordonnée des formations sont clés, à travers les GPECT/GEPP et la contribution active des entreprises.

• La nouveauté du défi :

Au-delà de la problématique du rééquilibrage de la pyramide des âges, sont intégrées des notions d’anticipation des besoins, de formation des collaborateurs, d’attractivité de la branche par le sens donné à ses métiers en impliquant les entreprises.

Les filières ont toutes une part de moins de 30 ans inférieure au reste de l’industrie, en moyenne de 4 points en 2019. L’enjeu d’équilibrage de la pyramide des âges est plus prégnant lorsque la part des plus de 50 ans est par ailleurs élevée. La plupart des filières disposent de marges de manœuvre concernant la progression de la part de femmes dans les effectifs.

L’enjeu de rajeunissement relatif des effectifs est plus important pour les filières Métallurgie et Electrique-Electronique & Numérique : faible part relative des moins de 30 ans et part relative élevée des 50 ans et plus

En 2014, le secteur Electronique se distinguait par une part importante des 50 ans et plus parmi les Ingénieurs et Cadres techniques (11% vs 5% pour la branche Métallurgie)

L’enjeu d’élévation de la part des femmes dans les effectifs vaut pour toutes les filières hormis l’Electrique-Electronique & Numérique ; il est par ailleurs plus important pour les filières Métallurgie et Mécanique

Ce constat ne tient pas compte des niveaux de qualification des femmes qui sont plus élevés dans la Branche Métallurgie que dans le reste de l’industrie